Perfis de acesso

O perfil diz o que cada pessoa da equipe vê e pode fazer no sistema: marcar consulta, ver o prontuário, mexer no financeiro, convidar pessoas e assim por diante. As unidades dizem onde ela trabalha. São três perguntas, e cada uma só restringe: o que a pessoa enxerga é o que o perfil libera, dentro das unidades dela.

Perfis padrão

Seis perfis vêm com o sistema, um para cada papel: Dono, Administrador, Gestor da unidade, Dentista, Recepção e Financeiro.

• Você pode mudar as permissões deles, menos as do Dono: o dono sempre pode tudo.
• O nome dos perfis padrão não muda, e eles não podem ser excluídos.

Criar um perfil

1. Configurações › Perfis de acesso › Novo perfil.
2. Dê um nome, por exemplo "Auxiliar" ou "Recepção sem financeiro".
3. Em Baseado no papel, escolha o papel mais parecido, ou use Começar de um modelo (por exemplo, “Dentista sem estética”). As caixas já vêm marcadas; você ajusta o que quiser.
4. Em Seções do menu, marque o que a pessoa vê: Conversas, CRM, Orçamentos, Termos, Financeiro, Ortodontia, Estética e Estoque. Seção desmarcada some do menu, da ficha do paciente e do painel. Por exemplo: um dentista que não faz estética continua evoluindo o prontuário, mas a Estética não aparece para ele.
5. Marque ou desmarque o que a pessoa pode fazer, módulo por módulo. Cada caixa tem uma frase dizendo o que ela libera. As marcadas como Sensível mudam quem acessa a clínica ou tiram dados dela: o sistema pede confirmação e o dono recebe um aviso.
6. Confira a pré-visualização do menu ao lado e o resumo no rodapé (“Vê ... Não vê ...”). Marcar uma permissão avançada marca sozinha a que ela exige.
7. Salvar perfil.

Para partir de um perfil que já existe, use Duplicar: abre uma cópia com as mesmas caixas, que você ajusta e salva com outro nome.

Dar o perfil a alguém

• Pessoa nova: em Configurações › Acessos › Convidar pessoa, escolha o Perfil de acesso e as Unidades. Quem aceita o convite já entra com eles.
• Quem já está na equipe: em Membros da equipe, clique em Alterar acesso ao lado do nome, escolha o perfil e as unidades e Salvar acesso.

Em quais unidades

Cada pessoa tem Todas as unidades (inclui as que a clínica abrir depois) ou Só estas, com as unidades marcadas. Uma unidade nova não entra sozinha para quem tem “Só estas”. A agenda, o financeiro, o estoque e as contas ficam só nas unidades escolhidas; pacientes, prontuário e conversas são da clínica toda.

Regras de segurança

• Você só consegue dar o que você mesmo tem: permissões e unidades. O dono não tem essa limitação.
• Você não altera o seu próprio perfil nem o acesso de quem tem mais permissões ou unidades que você.
• O perfil Dono só o dono dá ou tira.
• Em Perfis de acesso › Histórico você vê, em frases, quem mudou o quê.

Excluir um perfil

Só os perfis criados pela clínica, e só quando ninguém usa: nem pessoa da equipe, nem convite pendente. Troque o perfil dessas pessoas (ou cancele o convite) antes de excluir.

Cuidado com a caixa Equipe e convites: quem a tem cria perfis e dá acesso, ainda que só com o que ele mesmo tem. Marque só para quem você confiaria como administrador.