Montar, enviar e aprovar um orçamento

O orçamento nasce do plano de tratamento do paciente.

Montar

1. No prontuário do paciente, nos Tratamentos, use Adicionar ao orçamento nos itens planejados.
2. Na aba Orçamentos da ficha, confira os itens. Remover tira um item do orçamento (ele continua no plano).
3. Item sem valor? Clique em Usar preços da clínica. Os preços ficam em Configurações › Procedimentos e preços.
4. Para dar desconto, preencha Desconto (R$) e clique em Salvar desconto.

Enviar ao paciente

• Imprimir / PDF abre o orçamento para imprimir ou salvar. Marque Incluir odontograma se quiser o desenho dos dentes junto.
• Enviar pelo WhatsApp manda o PDF para quem paga. Paciente menor: vai para o responsável.

Enviar ao financeiro

Pronto o orçamento, a equipe clínica clica em Enviar ao financeiro. Ele passa a Com o financeiro: os itens e os valores ficam travados, e quem aprova recebe um aviso no sino.

Todos os itens precisam ter valor antes do envio.

Decidir (financeiro e gestão)

Quem tem a permissão Negociar, aprovar, recusar e devolver orçamentos combina o pagamento com o paciente e:

• Aprovar orçamento quando o paciente concordar.
• Recusado quando ele não quiser. Os itens voltam a ficar livres para um novo orçamento.
• Devolver ao rascunho quando algo precisa mudar (tirar um item, corrigir um valor). Informe o motivo: quem enviou recebe um aviso e o motivo aparece no orçamento.

Quem tem essa permissão também aprova direto do rascunho, sem enviar a si mesmo (por exemplo, o dentista dono do consultório).

Orçamento aprovado ou recusado não muda mais. Confira tudo antes de aprovar.

Todos os orçamentos

No menu Orçamentos ficam os da clínica inteira, com filtros Em elaboração, Com o financeiro, Aprovados sem pagamento, Aprovados e Recusados. Quem aprova abre a lista direto em Com o financeiro. Use Aprovados sem pagamento para achar quem ainda não definiu como vai pagar.