Contas a receber e registrar pagamento
Parcelas em aberto, vencidas e pagas, e como dar baixa num pagamento.
Em Financeiro › A receber ficam as parcelas de todos os pacientes, com a origem (orçamento, procedimentos e profissional) e a forma combinada. Os filtros são Em aberto, Vencidas e Pagas, por unidade, pagador e paciente.
Na ficha do paciente, a aba Financeiro mostra só as parcelas dele: total, pago, em aberto e vencido.
Receber
- Clique em Receber na parcela. O painel já vem com a forma combinada, a unidade da parcela, a conta onde o dinheiro entra e a data de hoje.
- Confira e clique em Confirmar.
Pagou em outro dia? Mude a Data do recebimento. Pagou de outro jeito ou em outra unidade? Antes de receber, o financeiro usa ⋯ › Mudar o combinado (com o motivo). Parcela sem forma combinada (antigas, mensalidades da ortodontia) mostra Combinar forma no lugar de Receber: escolha a forma, confira em Entra em a conta onde o dinheiro vai entrar (a automática ou outra que receba essa forma) e marque para usar a mesma nas outras parcelas do orçamento. Para receber várias de uma vez, marque as parcelas e use Receber selecionadas.
Pix, boleto e transferência também podem ser recebidos pela conciliação do extrato do banco, sem lançar à mão.
Lançou errado?
No ⋯ da parcela paga, Desfazer. Ela volta a ficar em aberto.
Parcela com recibo emitido não pode ter o pagamento desfeito: cancele o recibo antes.
Lembrar quem paga
No ⋯ da parcela em aberto, Lembrar no WhatsApp manda na hora um lembrete da parcela para quem paga (nunca para o paciente menor). O lembrete automático, na véspera do vencimento e 3 dias depois, liga em Configurações › WhatsApp.
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