CRM (funil de atendimento)

O CRM mostra os contatos em colunas (etapas). Arraste o card para a etapa seguinte.

• Cada etapa tem uma cor e um prazo. O card mostra há quanto tempo está na etapa, e o menu conta os atrasados.
• Levar para Perdido pede o motivo. Isso alimenta os relatórios.
• Todo movimento fica no histórico do card.

Automações (a clínica liga cada uma)

• Primeira mensagem de um contato novo cria o card em "Novo contato".
• Consulta agendada leva para "Avaliação agendada".
• Paciente que chegou ou foi atendido vai para "Compareceu".
• Orçamento enviado pela conversa vai para "Orçamento enviado"; aprovado, para "Fechado (ganho)".

Etapas, prazos, motivos de perda e automações ficam em Conversas › Ajustes › Funis.